En enero de 2025, Amazon Web Services (AWS) introdujo una innovadora herramienta de inteligencia artificial denominada Account Plan Pulse, diseñada para optimizar el proceso de planificación de cuentas en su equipo de ventas. A medida que la empresa ha expandido sus operaciones, la planificación de cuentas ha requerido un análisis más detallado y una mejor alineación entre equipos, lo que ha incrementado la complejidad y la carga operativa. Para mitigar estos retos, Pulse emplea modelos de aprendizaje automático que mejoran la calidad de los planes de cuentas y reducen significativamente el tiempo necesario para su revisión y aprobación.
Desde su implementación, Pulse ha aumentado en un 37% la calidad de los planes en comparación con el año anterior y ha disminuido en un 52% el tiempo total requerido para completar estos documentos. Esta herramienta se sustenta en Amazon Bedrock, un servicio que ofrece modelos fundamentales de inteligencia artificial y herramientas para optimizar aplicaciones generativas y modelos.
El proceso de planificación de cuentas ha enfrentado varios desafíos, como la inconsistencia en la calidad y formato de los planes, un proceso de revisión prolongado y la existencia de silos de conocimiento entre equipos. Además, la evolución de las relaciones con los clientes y las distintas prioridades de los equipos de AWS según las industrias atendidas también constituían obstáculos. Para resolver estos problemas, Pulse fue diseñado para integrarse directamente con los flujos de trabajo de ventas existentes, permitiendo un uso más eficiente de la herramienta.
El flujo de trabajo de Pulse comienza con la extracción de contenido narrativo de los planes de cuentas desde el sistema de gestión de relaciones con clientes (CRM) de AWS. Posteriormente, se realizan etapas de procesamiento que incluyen la estructuración de datos, análisis de contenido mediante modelos de lenguaje y validación para asegurar calidad y conformidad. Los resultados son almacenados de manera segura y presentados en informes visuales interactivos que permiten un seguimiento del progreso.
La transición de Pulse de un prototipo a una solución en producción exigió un marco de ingeniería sólido, que abordara la variabilidad de las salidas generadas por los modelos de lenguaje y la evolución constante de los planes de cuentas. Para mantener la fiabilidad en las evaluaciones, se implementó un análisis estadístico que ayuda a reducir la variabilidad en las salidas y a establecer umbrales claros para la revisión manual. Esta estrategia permite que los planes que cumplen ciertos criterios se procesen automáticamente, mientras que los que no lo hacen se remiten a revisión.
En conclusión, Account Plan Pulse ha transformado la forma en que los equipos de ventas de AWS gestionan y optimizan los planes de cuentas, ofreciendo una inteligencia valiosa que posibilita un enfoque más estratégico y centrado en el cliente. Con la vista al futuro, se espera que esta herramienta continúe evolucionando y mejorando, ayudando a identificar nuevas oportunidades y conectando la planificación estratégica con resultados tangibles para los clientes.
